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系统、估值系统、资金清算系统、销售系统、资产管理系统等。了解详细基金公司筹建整体方案概要随

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;近年来,随着资产管理行业的蓬勃发展,市场规模的不断扩大,各类资管机构的客户数量也在飞速的增加。各资管机构加快了向高端财富管理业务模式的转型。在此趋势下,各类资管机构不但需要为高净值的客户提供优质、

;金证借鉴在银行、基金、证券资产管理中的,率先在资管行业发布了管理(c

m)系统,帮助资管机构实现了统一的客户管理、渠道管理、产品管理、营销管理与,推动了资管机构的业务向财富管理模式的转化。

;资管机构:主要面对基金公司、信托公司、基金独立销售机构等资产管理机构。

;客户管理:对客户的信息、分类、分配、营销、等诸多要素进行3

;员工管理:实现员工的资料、权限、分组、绩效、考勤的全方位管

;产品管理:将产品类型、属性、采编、、考核、下架等信息与流程

;关系管理:关系管理应用包括客户与员工的关系、客户与产品的关系、员工与产品的关系、客户与客户的关系、员工与员工的关系。


;多角色工作平台:在系统中我们以工作平台的方式,将不同角色的

;构建客户360&d

g;全视图,客户信息尽收眼底:对批量客户,可按照某个条件对客

客户等;对于单个客户,可查询客户、风险信息、扩展信息、分级分类、交易信息、账户信息、净值信息、资产变动情况等。

;产品统一视图:产品360度全景视图设计从产品的分类、产品基

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